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Habilidade · Clientes por valor

Clientes ordenados por valor total anual, com um único pedido.

Uma listagem que os filtros do Libax não fazem diretamente — e que a sua IA entrega em segundos, a partir de duas exportações em formato Libax.

Exemplo prático

Clientes ordenados por valor total anual

"Obter uma lista de empresas ordenadas por prémio total anual"

Esta é uma listagem que não se consegue obter diretamente através dos filtros que hoje existem no Libax. No entanto, a IA consegue fazer facilmente o cruzamento entre a listagem de clientes e a listagem de apólices para chegar a este resultado — em três passos simples.

1

Exporte a listagem de clientes em formato Excel

Em Procurar entidades, escolha o tipo pretendido e exporte em Formato Libax. Depois, altere o nome do ficheiro descarregado para:

📁 Clientes.zip
Exportar listagem de clientes em formato Libax, no ecrã Procurar entidades
2

Exporte as apólices em vigor, também em formato Libax

Em Procurar apólices, filtre pela situação "Aceite" e exporte em Formato Libax. Renomeie o ficheiro descarregado para:

📁 Apolices.zip
Exportar apólices em vigor em formato Libax, no ecrã Procurar apólices
3

Coloque os dois ficheiros na IA e peça, apenas, "Clientes por valor"

Sem mais explicações nem instruções adicionais — a habilidade já sabe o que fazer com os dois ficheiros.

💬 "Clientes por valor"
Exemplo de pedido 'Clientes por valor' com os ficheiros Clientes.zip e Apolices.zip
✅

E pronto.

A IA gera um ficheiro com os clientes e o respetivo valor anual, ordenado de forma descendente — sem fórmulas, sem tabelas dinâmicas, sem trabalho manual.

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Adicione esta habilidade à sua IA

📦

Clientes por valor total

Cruza Clientes.zip com Apolices.zip e devolve um Excel com o valor total anual de apólices por cliente, ordenado de forma descendente. Ativa-se com o pedido “Clientes por valor”.

📁 clientes-por-valor-total.zip ⬇ Descarregar a habilidade
💡

Pode ser adicionada como habilidade na sua conta Claude

Depois de descarregar o ficheiro .zip, carregue-o na secção de Habilidades (Skills) das definições da sua conta Claude. A partir daí, basta colocar os ficheiros Clientes.zip e Apolices.zip numa conversa e pedir “Clientes por valor”.

O exemplo acima funciona de forma tão simples como descrito porque preparámos uma habilidade da IA pronta a usar. Se quiser que a configuremos consigo, entre em contacto connosco.

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